光達(dá)市場(chǎng)將在2022年達(dá)到16億美元規(guī)模，并進(jìn)一步在2032大幅成長(zhǎng)至315億美元...誰是這個(gè)最有“錢途”市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)者？

在今日自動(dòng)駕駛車輛上裝載的眾多傳感器中，光達(dá)(lidar，light detection and ranging)可說是最關(guān)鍵也最有“錢途”的一種?？偛课挥诜▏?guó)的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Developpement的成像與傳感器部門主管Pierre Cambou即表示，他很難想像自駕車沒有光達(dá)；該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，光達(dá)市場(chǎng)將在2022年達(dá)到16億美元規(guī)模，并進(jìn)一步在2032大幅成長(zhǎng)至315億美元。

不過推動(dòng)光達(dá)的技術(shù)仍在變動(dòng)中，隨時(shí)有新發(fā)展；如市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit的汽車電子與車用半導(dǎo)體資深分析師Akhilesh Kona資深分析師先前接受EE Times訪問時(shí)就曾表示，光達(dá)技術(shù)供應(yīng)商持續(xù)借由開發(fā)各種光束轉(zhuǎn)向(beam-steering)技術(shù)，包括機(jī)械式、MEMS以及固態(tài)(solid-state)等，以改善光達(dá)的耐用度、尺寸與成本。

隨著廠商競(jìng)相推出更厲害的光達(dá)，眾人都會(huì)想問的一個(gè)問題是：誰是光達(dá)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商？要找出以上問題的答案，方法之一就是根據(jù)與光達(dá)技術(shù)相關(guān)的專利檔案。Yole Developpement旗下的IP分析與專利評(píng)估機(jī)構(gòu)Knowmade，最近就研究了車用光達(dá)裝置與系統(tǒng)，確認(rèn)有超過6,480個(gè)與車用光達(dá)相關(guān)的專利家族(patent families)。

與車用光達(dá)相關(guān)之專利家族分析

雖然這類專利活動(dòng)最早可追溯至1960年代晚期，相關(guān)專利發(fā)表數(shù)量在過去幾年則呈現(xiàn)爆炸性成長(zhǎng)，特別是在2007至2017年間，光達(dá)技術(shù)專利數(shù)量的復(fù)合年平均成長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)21%。以廠商來看，早期則是以Bosch、Denso與Valeo等主導(dǎo)與車用光達(dá)相關(guān)的專利領(lǐng)域。

Knowmade技術(shù)與專利分析師Paul Leclaire將上述那些廠商形容為“歷史性IP廠商”；根據(jù)他的觀察，他們的專利大多數(shù)是“與先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)應(yīng)用相關(guān)，根據(jù)漸進(jìn)發(fā)展技術(shù)以及利用有限的空白(white spaces)區(qū)域；”所謂的“空白區(qū)域有限”，意味著很難在已經(jīng)有其他專利、不重疊的情況下申請(qǐng)新專利，在這種情況下專利申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)的機(jī)會(huì)較低。

不過Leclaire指出，光是那些歷史性IP廠商的活動(dòng)，并不能解釋最近幾年光達(dá)技術(shù)IP增加的情況；在光達(dá)領(lǐng)域有不少新進(jìn)業(yè)者，分成以下幾個(gè)類別：

半導(dǎo)體廠商的光達(dá)IP

第一類廠商包括Qualcomm、LG Innotek、Ricoh以及TI (Texas Instruments)等半導(dǎo)體廠商，Leclaire解釋，他們的貢獻(xiàn)包括利用非掃描(non-scanning)技術(shù)來降低光達(dá)尺寸，以及借由高脈沖速率來提升速度；那些廠商的專利暗示了光束轉(zhuǎn)向技術(shù)成為業(yè)界新寵，以及市場(chǎng)開始看到一些專門應(yīng)用于光達(dá)的復(fù)合式方案(探測(cè)器與雷射)。

純IP業(yè)者

另一類新進(jìn)廠商包括Quanergy、Velodyne、Luminar與LeddarTech等，Leclaire稱他們是專注投入光達(dá)技術(shù)開發(fā)的“純IP業(yè)者”，專利發(fā)表聚焦于高度特定的專利技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品主張(assertion)以及其應(yīng)用。

值得注意的是來自中國(guó)的光達(dá)IP開發(fā)商，例如鐳神智能(LeiShen)、速騰聚創(chuàng)(Robosense)、禾賽科技(Hesai)等；Leclaire表示，這些中國(guó)業(yè)者主要都是在兩、三年前才進(jìn)軍光達(dá)技術(shù)IP領(lǐng)域的新進(jìn)廠商，其專利申請(qǐng)大部分仍待審，或是未擴(kuò)展到中國(guó)以外的市場(chǎng)；不過他也指出，那些業(yè)者的IP都與他們已經(jīng)上市的光達(dá)產(chǎn)品有關(guān)。

自駕車業(yè)者

最后一類光達(dá)技術(shù)開發(fā)者是自駕車生產(chǎn)商本身；Leclaire指出，這些廠商利用光達(dá)做為提供復(fù)雜嵌入式感測(cè)系統(tǒng)的工具之一，例如Google、Waymo、Uber、Zoox與Faraday Future等。中國(guó)業(yè)者如百度(Baidu)與奇瑞汽車(Chery)也擁有光達(dá)IP。

根據(jù)Knowmade的研究，對(duì)大多數(shù)自駕車供應(yīng)商來說，光達(dá)是其專利感測(cè)解決方案的中樞零組件，他們的專利中有很多是與運(yùn)算方法與過程有關(guān)。

至于有哪些具潛力的技術(shù)可望加速光達(dá)發(fā)展？對(duì)此Leclaire指出了兩種，其一是利用新光源例如雷射與垂直共振腔面射型雷射(vertical-cavity surface-emitting laser，VCSEL)，其二是波束成型(beamforming)技術(shù)。

他表示，采用VCSEL做為新型雷射光源，具備包括較小角發(fā)散(angular divergence)與較小雷射陣列，以及較高輸出功率等優(yōu)點(diǎn)。而波束成形方法與光束轉(zhuǎn)向方法，則越來越常在與固態(tài)光達(dá)相關(guān)的專利中被提及。

那么Knowmade是否能識(shí)別出有哪些業(yè)者主導(dǎo)新光源或波束成型IP領(lǐng)域？Leclaire表示不行，其團(tuán)隊(duì)的分析只聚焦于車用光達(dá)裝置以及系統(tǒng)：“我們并沒有分析像是雷射、VCSEL、光探測(cè)器(photodetectors)、SPAD (single photon avalanche detector，單光子崩潰二極體)、APD (崩光二極體)等技術(shù)的IP領(lǐng)域，也沒有分析與波束成形技術(shù)相關(guān)的IP領(lǐng)域。”

以下我們列出了幾個(gè)光達(dá)市場(chǎng)的新進(jìn)廠商專利技術(shù)案例，請(qǐng)點(diǎn)擊連結(jié)參考：

Qualcomm: US2017082735

Ricoh: US2017123063

LG Innotek: WO2017023107

Quanergy: US2016161600

Quanergy: US2015192677

Faraday future: WO2017177205

Zoox: WO2017079321

Uber: US9841763

編譯：Judith Cheng

(參考原文： Who’s the Lidar IP Leader?，by Junko Yoshida)