銀鴿投資日前發(fā)布了《關(guān)于間接收購JW基金份額的進(jìn)展公告》，公告稱銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司確認(rèn)受讓安世半導(dǎo)體6%股權(quán)，截止目前已支付2500萬美元定金。

銀鴿投資在安世半導(dǎo)體中的持股結(jié)構(gòu)圖：

公告披露，2018年4月25日，目標(biāo)基金向所有意向投資者發(fā)出招標(biāo)書，擬直接或間接轉(zhuǎn)讓持有的JW基金1.25億美元有限合伙份額權(quán)益(占安世半導(dǎo)體整體原始份額的6%)。作為銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司參與競標(biāo)，并于近日確定成為Pacific持有的JW基金1.25億美元有限合伙份額(占安世半導(dǎo)體整體原始份額的6%)的受讓方，受讓價(jià)格為1.65億美元。

具體來看，營口裕泰持有優(yōu)品公司 100%股權(quán)。優(yōu)品公司、原銀國際、盛兆實(shí)業(yè)及其他配資方共同組建的尚衡有限公司，將總共募集資金14億港元，本次交易完成后，尚衡有限公司將持有Pacific的100%權(quán)益。

Pacific 又持有 JW 基金 1.25 億美元有限合伙份額，即持有 JW 基金 27.78%有限合伙份額（占安世半導(dǎo)體整體原始份額的 6%）。JW 基金持有裕成控股有限公司 21.61%股權(quán)比例，裕成控股有限公司持有 Nexperia Holding B.V.（安世半導(dǎo)體）100%股權(quán)。

以JW基金1.25億美元份額權(quán)益來計(jì)算，此次轉(zhuǎn)讓交易溢價(jià)達(dá)32%。據(jù)悉，銀鴿投資對安世半導(dǎo)體股權(quán)的收購動(dòng)作始于2017年。2017年7月15日，銀鴿投資披露《關(guān)于簽署擬對外投資<框架協(xié)議>的公告》，初步披露了銀鴿投資擬參與收購安世半導(dǎo)體股權(quán)份額的事項(xiàng)。經(jīng)過近一年的協(xié)商與準(zhǔn)備，銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司通過本次中標(biāo)將安世半導(dǎo)體1.25億美元的份額收入囊下，邁出實(shí)質(zhì)性一步。

公開資料顯示，安世半導(dǎo)體為原著名半導(dǎo)體公司恩智浦旗下標(biāo)準(zhǔn)品業(yè)務(wù)獨(dú)立派生，主要產(chǎn)品為分立器件、邏輯芯片和PowerMos芯片，融合設(shè)計(jì)、制造、封測為一體，屬于典型的垂直整合半導(dǎo)體公司。

2017年由建廣資產(chǎn)財(cái)團(tuán)以及智路資本宣布對安世半導(dǎo)體完成收購，這背后由多個(gè)投資基金參與其中，包括合肥建投，以及聞泰科技、京運(yùn)通、東山精密等多家上市公司或其實(shí)際控制人都進(jìn)行了原始出資，此外還有由智路資本管理的JW基金的諸多出資公司。

此前，聞泰科技全資孫公司及其聯(lián)合體以114.35億元獲得合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金持有的合肥廣芯基金的七成份額，成為安世半導(dǎo)體的第一大股東。